월가 구루 13F

가치투자의 대명사. 소수 종목에 초장기 집중하는 버핏의 포지션 변화는 시장 전체의 기준선이다.

• Apple Inc$57.8B22.0%
• American Express Co$45.9B17.4%
• Coca Cola Co$30.4B11.6%
• Bank America Corp$25.0B9.5%
• Chevron Corporation$17.5B6.6%
• Occidental Pete Corp$17.2B6.5%
• Alphabet Inc$16.6B6.3%
• Chubb Ltd Switz$11.2B4.2%

매크로 회전이 빠른 전설적 트레이더. 분기마다 바뀌는 포지션 자체가 시그널이다.

• Natera Inc$613M20.9%
• Insmed Inc$189M6.4%
• Taiwan Semiconductor Manufac$167M5.7%
• Ypf Sociedad Anonima$150M5.1%
• Ishares Inc$132M4.5%
• Bbb Foods Inc$110M3.7%
• Alcoa Corp$99M3.4%
• Newamsterdam Pharma Company$98M3.4%

10여 종목에 집중하는 행동주의 투자자. 우량주를 장기 보유하는 집중 포트폴리오를 읽는 창.

• Brookfield Corp$2.4B17.6%
• Amazon Com Inc$2.4B17.4%
• Uber Technologies Inc$2.2B15.7%
• Microsoft Corp$2.1B15.3%
• Restaurant Brands Intl Inc$1.7B12.2%
• Meta Platforms Inc$1.5B11.1%
• Howard Hughes Holdings Inc$1.2B8.7%
• Seaport Entmt Group Inc$108M0.8%

빅쇼트의 그 컨트래리언. 보유 종목이 적고 풋옵션 위주라 카드가 자주 빈약하다 — 13F는 롱만 표시한다.

• Molina Healthcare Inc$24M35.1%
• Lululemon Athletica Inc$18M26.1%
• Slm Corp$13M19.5%
• Bruker Corp$13M19.3%

디스트레스트·매크로 베팅의 거장. 빅테크와 중국 ADR을 한 포트폴리오에 담는 드문 매니저다.

• Amazon Com Inc$900M15.2%
• Micron Technology Inc$563M9.5%
• Alphabet Inc$497M8.4%
• Uber Technologies Inc$456M7.7%
• Taiwan Semiconductor Manufac$449M7.6%
• Alibaba Group Hldg Ltd$435M7.3%
• Vistra Corp$304M5.1%
• Ishares Inc$295M5.0%

세계 최대 헤지펀드. ETF·지수 중심의 분산 포지션이라 거시 자산배분 시각을 읽는 데 쓴다.

• State Str Spdr S&P 500 ETF T$2.8B12.7%
• Ishares Tr$2.0B8.9%
• Amazon Com Inc$914M4.1%
• Nvidia Corporation$818M3.6%
• Alphabet Inc$685M3.1%
• Broadcom Inc$568M2.5%
• Micron Technology Inc$499M2.2%
• Ishares Inc$410M1.8%

원조 행동주의 투자자. 소수 종목에 거대 지분을 박아 경영에 개입하는 집중 포트폴리오.

• Icahn Enterprises LP$4.1B48.5%
• CVR Energy Inc$2.4B28.0%
• CVR Partners, LP$527M6.2%
• Centuri Holdings, Inc.$419M4.9%
• International Flavors and Fragrances Inc.$310M3.6%
• EchoStar Corporation$164M1.9%
• American Electric Power Company$158M1.9%
• JetBlue Airways Corp.$149M1.7%

이벤트 드리븐 행동주의. 빅테크와 특수상황주를 이벤트 중심으로 회전시킨다.

• Amazon Com Inc$404M19.4%
• Telephone & Data Sys Inc$278M13.3%
• Crh PLC$200M9.6%
• Somnigroup International Inc$168M8.1%
• Carpenter Technology Corp$122M5.9%
• Mastec Inc$103M4.9%
• Danaher Corp Del$100M4.8%
• Taiwan Semiconductor Manufac$93M4.5%

성장주 진영의 대표 주자. AI 소프트웨어·인터넷 플랫폼에 무게를 둔다.

• Alphabet Inc$3.1B13.4%
• Nvidia Corporation$2.1B9.2%
• Amazon Com Inc$2.1B9.1%
• Taiwan Semiconductor Manufac$1.9B8.2%
• Meta Platforms Inc$1.8B7.7%
• Sea Ltd$1.3B5.6%
• Broadcom Inc$1.1B4.9%
• Microsoft Corp$925M4.0%

테크 크로스오버 펀드. 반도체 장비·파운드리·데이터센터 전력까지 밸류체인을 폭넓게 담는다.

• Taiwan Semiconductor Manufac$3.1B10.8%
• Ge Vernova Inc$2.2B7.7%
• Lam Research Corp$2.1B7.4%
• Applied Matls Inc$1.8B6.2%
• Broadcom Inc$1.7B5.9%
• Eaton Corp PLC$1.7B5.8%
• Amazon Com Inc$1.7B5.7%
• Meta Platforms Inc$1.6B5.5%

안전마진을 좇는 딥밸류의 상징. 광풍에 동참하지 않는 자본이 무엇을 사는지 보는 카운터웨이트.

• Amazon Com Inc$650M12.7%
• Restaurant Brands Intl Inc$597M11.7%
• Wesco Intl Inc$393M7.7%
• Union Pac Corp$374M7.3%
• Elevance Health Inc Formerly$373M7.3%
• Alphabet Inc$339M6.6%
• Ferguson Enterprises Inc$336M6.6%
• Willis Towers Watson PLC Ltd$260M5.1%

타이거 컵 계보의 대표 그로스 펀드. 고품질 성장주에 집중하는 롱·숏 매니저.

• Vistra Corp$930M7.4%
• Asml Hldg Nv$865M6.9%
• Carpenter Technology Corp$717M5.7%
• Lpl Finl Hldgs Inc$617M4.9%
• Applovin Corp$583M4.7%
• Talen Energy Corp$580M4.6%
• Teradyne Inc$555M4.4%
• Carvana Co$552M4.4%

또 다른 타이거 컵. 펀더멘털 롱·숏으로 헬스케어·테크를 폭넓게 운용한다.

• Visa Inc$1.9B5.3%
• Taiwan Semiconductor Manufac$1.5B4.2%
• Schwab Charles Corp$1.4B3.9%
• Disney Walt Co$1.3B3.6%
• Fortive Corp$1.2B3.5%
• Air Products And Chemicals I$1.2B3.3%
• Mcdonalds Corp$1.1B3.1%
• Sherwin Williams Co$998M2.8%

가치·이벤트 베팅과 공매도로 유명한 매니저. 인플레이션·실물자산 테마 노출이 특징이다.

거시 투기의 전설이 세운 패밀리 오피스. 회전이 빠르고 매크로 테마가 강하게 묻어난다.

• Amazon Com Inc$405M5.6%
• Global Pmts Inc$218M3.0%
• Electronic Arts Inc$197M2.7%
• Bill Holdings Inc$191M2.6%
• Nvidia Corporation$187M2.6%
• Lumentum Hldgs Inc$187M2.6%
• Pg&E Corp$182M2.5%
• Taiwan Semiconductor Manufac$177M2.4%

버핏·멍거 신봉자. 극도로 집중된 가치 포트폴리오로 소수 베팅에 모든 것을 거는 매니저.

• Warrior Met Coal Inc$169M39.9%
• Transocean Ltd$135M32.0%
• Alpha Metallurgical Resour I$119M28.1%

찰리 멍거가 가족 자산을 맡긴 단 한 명. 극소수 종목에 초장기 집중하는 동서양 가치투자의 가교다.

• Alphabet Inc$1.4B44.8%
• Pdd Holdings Inc$471M14.7%
• Berkshire Hathaway Inc Del$430M13.4%
• East West Bancorp Inc$296M9.3%
• Bk Of America Corp$146M4.6%
• Occidental Pete Corp$95M3.0%
• Crocs Inc$74M2.3%
• Tencent Music Entmt Group$61M1.9%

소수 고품질 독점 기업에 거대 지분을 박는 행동주의 펀드. 영국 최대 헤지펀드의 집중 포지션을 읽는 창.

• Ge Aerospace$13.5B29.9%
• Visa Inc$9.2B20.4%
• Moodys Corp$6.3B13.8%
• S&P Global Inc$6.0B13.2%
• Canadian Pacific Kansas City$3.7B8.1%
• Alphabet Inc$3.2B7.2%
• Ferrovial Se$1.3B2.9%
• Canadian Natl Ry Co$1.0B2.2%

AI·소프트웨어 크로스오버 펀드의 대표 주자. 소수 테크 베팅에 집중하는 그로스 포지션을 읽는다.

• Nvidia Corporation$1.6B28.6%
• Meta Platforms Inc$1.1B19.6%
• Uber Technologies Inc$573M10.1%
• Taiwan Semiconductor Mfg Ltd$462M8.1%
• Microsoft Corp$438M7.7%
• Amazon Com Inc$435M7.6%
• Coreweave Inc$349M6.1%
• Snowflake Inc$291M5.1%

기술 혁신주 전문 롱·숏 펀드. 반도체·AI·인터넷 플랫폼에 집중하는 고베타 그로스 포지션.

• Alphabet Inc$768M9.9%
• Sandisk Corp$508M6.6%
• Celestica Inc$428M5.5%
• Amazon Com Inc$379M4.9%
• Ttm Technologies Inc$342M4.4%
• Advanced Energy Inds$330M4.3%
• Fabrinet$319M4.1%
• Corning Inc$312M4.0%

복리 머신을 좇는 '쓰리 레그 스툴' 가치투자. 적은 종목을 수십 년 들고 가는 초저회전 포트폴리오.

• Mastercard Incorporated$1.1B18.6%
• Brookfield Corp$689M11.3%
• Kkr & Co L P Del$621M10.2%
• Moodys Corp$544M8.9%
• Visa Inc$495M8.1%
• Roper Technologies Inc$445M7.3%
• Costar Group Inc$417M6.8%
• Fair Isaac Corp$388M6.3%

S&P500을 15년 연속 이긴 전설. 컨트래리언 가치·기술주 베팅과 비트코인 노출이 특징이다.

• Nabors Industries Ltd$38M10.0%
• Crescent Energy Company$27M7.1%
• Gray Media Inc$23M6.1%
• Lincoln Natl Corp Ind$20M5.3%
• State Str Spdr S&P 500 ETF T$20M5.1%
• Quad / Graphics Inc$18M4.6%
• Bread Financial Holdings Inc$15M3.8%
• Usa Today Co Inc$14M3.6%

디스트레스트 채권·크레딧의 거장. 메모로 유명한 막스가 사이클의 어디에 서 있는지 보는 거울이다.

• Torm PLC$675M11.4%
• Expand Energy Corp$575M9.7%
• Anglogold Ashanti PLC$314M5.3%
• Garrett Motion Inc$265M4.5%
• Indivior Pharmaceuticals Inc$213M3.6%
• Telephone And Data Systems Inc$181M3.1%
• Viper Energy Inc$178M3.0%
• Core Scientific Inc$140M2.4%

'좋은 회사를 사서, 아무것도 하지 마라.' 영국 최대 액티브 펀드의 초우량주 장기 보유 철학.

• Marriott Intl Inc New$1.1B8.6%
• Stryker Corporation$1.0B7.8%
• Waters Corp$957M7.5%
• Visa Inc$938M7.3%
• Alphabet Inc$850M6.6%
• Philip Morris Intl Inc$845M6.6%
• Idexx Labs Inc$824M6.4%
• Automatic Data Processing In$783M6.1%

이사회에 들어가 경영을 바꾸는 정공법 행동주의. 소수 대형주에 깊게 관여하는 집중 포지션.

• Visa Inc$700M12.3%
• Amazon Com Inc$601M10.5%
• Salesforce Inc$559M9.8%
• Blackrock Inc$525M9.2%
• Meta Platforms Inc$524M9.2%
• Liberty Live Holdings Inc$498M8.7%
• Rocket Cos Inc$402M7.0%
• Toast Inc$342M6.0%

고ROE 우량 성장주만 담는 집중 그로스 매니저. 부채 적고 현금흐름 강한 기업을 길게 들고 간다.

• Microsoft Corp$1.1B7.3%
• Alphabet Inc$853M5.9%
• Eli Lilly & Co$841M5.8%
• Broadcom Inc$835M5.8%
• Amazon Com Inc$812M5.6%
• Mastercard Incorporated$770M5.3%
• Servicenow Inc$760M5.3%
• Shopify Inc$748M5.2%

'경제적 해자' 개념을 대중화한 전 모닝스타 리서치 총괄. 네트워크 효과 가진 소수 종목에 집중한다.

• Asml Hldg Nv$185M14.8%
• Aercap Holdings Nv$154M12.3%
• Sunbelt Rentals Holdings Inc$144M11.4%
• Applovin Corp$126M10.0%
• Danaher Corp Del$110M8.8%
• Royalty Pharma PLC$109M8.7%
• S&P Global Inc$95M7.5%
• Live Nation Entertainment In$93M7.4%

수십 년 두 자릿수 복리를 낸 베일에 싸인 가치투자자. 소수 우량주를 길게 들고 가는 집중 포트폴리오.

• General Motors Co (GM)$933M15.4%
• Lennar Corporation - A (LEN)$923M15.2%
• Toll Brothers, Inc. (TOL)$770M12.7%
• PulteGroup Inc. (PHM)$647M10.7%
• D R Horton, Inc. (DHI)$476M7.8%
• Oshkosh Corp (OSK)$373M6.1%
• Arrow Electronics Inc (ARW)$272M4.5%
• Avnet Inc (AVT)$242M4.0%