KoAct AI인프라액티브
삼성액티브자산운용
전력, 반도체, 네트워크 등 AI 인프라 관련 국내 기업을 액티브로 운용하는 ETF. 단일 병목보다 AI 인프라 전반 노출에 적합합니다.
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커버리지 갭
- ▸단일 병목 순수 노출은 약함
관련 리포트(이 ETF가 다루는 테마의 리포트)
- 시게이트 — AI가 되살린 매스 스토리지의 대장주2026-06-18
HDD 산업을 되살린 HAMR 면적밀도 선두 — TAM·단가·공급 규율·기술 전쟁과 밸류에이션 해부
- 추론 시대의 CPU — 무엇이 사실이고 무엇이 전망인가2026-06-14
'추론에 CPU가 이 정도 필요하다'는 주장을 측정된 사실·이해당사자 전망·상쇄 요인으로 분해 — 증거의 3층위와 한국 메모리 파생
- 램리서치 — 식각·증착 강도가 곧 매출인 회사2026-06-12
전공정 장비(WFE) 1,400억 달러 사이클에서, 칩의 3차원화가 웨이퍼 한 장당 식각·증착 공정 수를 비선형으로 늘리는 구조적 수혜를 해부한다. AI 메모리 슈퍼사이클이 장비 발주로 전이되는 단계의 최대 베타다
- ARM — AI 컴퓨트의 명령어 표준을 쥔 IP 회사가 실리콘 회사가 되는 순간2026-06-12
AI 데이터센터 CPU 절반을 가져온 ARM 아키텍처. v9·CSS 로열티 단가 믹스 상승이라는 검증된 엔진 위에, 35년 만에 자체 실리콘 AGI CPU라는 두 번째 성장 엔진이 얹혔다. 컴퓨트 아키텍처 레이어를 해부한다
- GW의 회계학 — AI 데이터센터의 종이 위 캐파와 물리적 캐파2026-06-10
발표된 파이프라인과 전기가 들어온 캐파의 격차를 사이트 단위로 전수 검증 — 지연은 수요를 소멸시키지 않고 우측으로 이동시킨다
- MLCC·FC-BGA — 완제품과 소재, 두 전장의 수혜 구조2026-06-07
AI 서버 부품 슈퍼사이클을 수직 가치사슬로 분해 — 완제품(삼성전기 등)과 소재가 각각 어느 자리에서 수혜를 받는가
- 샌디스크 — AI 시대에 재평가되는 NAND 메모리의 가장 순수한 베타2026-06-01
NAND 플래시 순수 플레이 샌디스크(SNDK): AI 추론 스토리지 사이클·키옥시아 JV·HBF 옵션을 한 종목에 담다
- 인텍플러스 — 반도체 CapEx 사이클의 '검사' 노드2026-05-31
검사장비 인텍플러스(064290): 파운드리·패키징·메모리 4중 증설에 동시 노출된 좁고 깊은 1등
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