Roundhill 메모리 ETF (DRAM)
Roundhill Investments
HBM·D램·낸드 병목에 직접 노출되는 미국 상장 메모리 ETF. 삼성전자, SK하이닉스, Micron 등 메모리 생산자 중심이라 이번 KOSPI 신고가 사이클을 미국 계좌에서 가장 직접적으로 따라가는 통로입니다.
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운용사 팩트시트 열기에디터 코멘트 & 커버리지 갭
미국 상장 메모리 순수 노출. 삼성전자·SK하이닉스·Micron 중심이라 KOSPI 메모리 슈퍼사이클을 미국 시장에서 직접 추적하는 새 핵심 후보입니다.
커버리지 갭
- ▸순수 메모리 외 노출은 직접 ETF와 분리 점검
- ▸유동성·괴리율·보수 확인 필요
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영업현금흐름·설비투자·잉여현금흐름·클라우드 성장률·백로그 다섯 축으로 읽은 2026년 2분기 — 저가에 묶였던 컴퓨트 계약이 만기를 맞는다는 사실이 왜 재평가의 근거가 되는가
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H100 1년 계약 임대가는 저점 대비 40% 올랐고 온디맨드 용량은 매진이다. 클라우드 사업자의 잔여계약이 동시에 불어나는 국면에서, 임대가가 곧 매출 단가인 사업자의 장부를 따라간다.
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FY26 4분기 매출 900억 달러·Azure 환율중립 43%·상업 잔여수행의무 6,780억 달러. 컴퓨트 임대 1년 계약가가 저점 대비 40% 오르고 2024~25년 저가 계약이 순차 만기되는 국면에서, 이미 깔아둔 설비가 증분 투자 없이 단가만 올리는 자산으로 바뀐다는 가정이 가격에 들어오기 시작했다. 알파벳과 아마존의 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아선 분기에 이 회사만 196억 달러 흑자를 지켰다
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AI 인프라 스택의 지급 구조 해부 — 선지급과 후지급
- 메모리 사이클 비교연구 — 다섯 번의 겨울, 여섯 번째 질문2026-07-20
1996 D램·2001 광통신·2018 정점·2023 하강·2025 딥시크, 다섯 번의 붕괴를 같은 잣대로 재검증한다 — 수요가 죽어 망한 겨울은 없었다. 2026년 현재 좌표는 상승 후반부와 선행 조정의 겹침이다
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