매크로 컨텍스트

테마

AEC & LPO 실리콘 (과도기)

핵심 동인

  • PCIe Gen5/Gen6 리타이머 수요 폭발
  • AI 서버당 리타이머 다수 탑재
  • Taurus AEC로 시장 확장
  • CXL 컨트롤러 선도

리스크

  • Credo AEC 지배력
  • PCIe 리타이머 경쟁 심화
  • CXL 채택 지연
  • 밸류에이션 고평가

애널리스트 컨센서스

최저 100 USD최고 250 USD
현재가컨센서스 목표가

2026. 5. 31. 기준

증권사애널리스트목표가투자의견
투자 기간: 12개월

모니터링 트리거

핵심 지표

  • 리타이머 매출 성장률
  • Taurus AEC 양산 일정
  • CXL 컨트롤러 채택률
  • NVIDIA/AMD 플랫폼 디자인윈

리뷰 트리거

  • PCIe 리타이머 가격 하락
  • Taurus AEC 출하 지연
  • 주요 고객 이탈

무효화 조건

  • 리타이머 수요 급감
  • AEC 시장 진입 실패
  • 경쟁사 기술 추월

노트 타임라인

진입
2026. 5. 6. · 뉴머니무브스 AI

Q1 2026(5/5 AMC) 사상 최고 매출 $308.4M(+93% YoY) + GAAP EPS $0.44 + GM 76.3%. **Scorpio X-Series 320-lane PCIe AI scale-up fabric switch** 신규 출하 + PCIe 6 + SmartCable + 광 솔루션 design engagement 확대. Q2 가이드 매출 $355~365M(QoQ +15~18%) + EPS $0.68~0.70 큰 폭 상향. AH +5~8%.

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댓글

생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 5. 6.가격 기준: 2026. 5. 31.