KODEX 미국AI광통신
삼성자산운용
미국 AI 데이터센터 광통신과 네트워크 인프라 기업에 투자하는 해외형 ETF. CPO·광모듈·네트워크 장비 병목 노출을 보완합니다.
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미국 AI 광통신·네트워크 인프라에 직접 노출되는 KR 상장 ETF. 기존 FIVG의 US 상장 제약을 보완합니다.
커버리지 갭
- ▸상장 초기라 장기 거래 이력은 짧음
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- 코히어런트 — 광통신 순수 노출 대장주, 수직통합이 만드는 해자2026-06-14
AI 인터커넥트 병목 · InP 수직통합 · 1.6T 마진 · CPO 가치 분해 — 공급 제약 구간에서 물량·단가·원가를 동시에 잡는 알파형 노출
- 크레도 테크놀로지 — '구리가 안 죽는다'의 1차 수혜주2026-06-08
AEC(액티브 전기 케이블) 약 73% 점유의 사실상 독점 사업자. 자체 SerDes를 토대로 칩 안쪽 메모리부터 장거리 광까지 도달거리 전 구간으로 TAM을 넓히는 수직통합 팹리스를 해부한다
- AI는 어떻게 연결되는가 — 연결성 가치사슬을 층으로 읽는다2026-06-07
AI 인프라의 세 번째 병목 '연결성(connectivity)'을 기초(Scale-up·Scale-out)부터 8단계 가치사슬까지 분해 — 구리의 시간과 빛의 시간이 갈리는 지점
- 마벨 테크놀로지 — 연산에서 연결성으로, AI 인프라의 광 DSP 지배자2026-06-03
광 DSP 머천트 1위 + 커스텀 실리콘 2위의 드문 조합. AI 인프라가 '연산'에서 '연결성'으로 이동하는 슈퍼사이클의 핵심 수혜주를 해부한다
- 광 병목: 왜 Lumentum과 Coherent가 진짜 병목인가2026-05-03
1.6T · 200G EML · CPO — 빛의 시대 진입
- 광통신 심층분석: 1.6T 슈퍼사이클과 CPO 혁명 — AI 데이터센터의 숨은 승자들2026-03-24
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