매크로 컨텍스트

테마

AEC & LPO 실리콘 (과도기)

핵심 동인

  • AEC 시장 CAGR 28%+
  • 800G/1.6T 인랙 연결 수요 폭발
  • 광학 대비 전력·신뢰성 우위
  • Hyperlume 인수로 광학 헤지

리스크

  • 구리 물리적 한계(224G/448G)
  • CPO 채택 가속 시 과도기 단축
  • Astera Labs Taurus 경쟁
  • 고객 집중 리스크

애널리스트 컨센서스

최저 150 USD최고 230 USD
현재가컨센서스 목표가

2026. 5. 31. 기준

증권사애널리스트목표가투자의견
투자 기간: 12개월

모니터링 트리거

핵심 지표

  • AEC 매출 성장률
  • 1.6T 제품 양산 일정
  • 주요 고객(빅테크) 물량
  • Hyperlume 통합 진척

리뷰 트리거

  • 800G AEC 가격 하락 압력
  • 주요 고객 이탈
  • CPO 채택 급가속

무효화 조건

  • 구리 기술 한계 조기 도달
  • AEC 시장 성장 둔화
  • 경쟁사 점유율 급상승

관련 ETF

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생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 2. 25.가격 기준: 2026. 5. 31.