투자 테마 목록해랑달 인사이트: 광통신 혁명
활성
12-24개월네트워킹 ASIC & 스위치
AI 클러스터 스케일아웃의 두뇌. Broadcom Tomahawk/Jericho, Marvell Teralynx가 양분. 800G→1.6T 스위치 전환과 NVIDIA Spectrum-X의 이더넷 기반 AI 패브릭 확대.
신뢰도88%
핵심 동인
- 800G/1.6T 스위치 전환
- AI 클러스터 스케일아웃
- NVIDIA Spectrum-X 확대
- InfiniBand→이더넷 전환
리스크 요인
- Mellanox(NVIDIA) InfiniBand 지배력
- 가격 경쟁
- 기술 변화 속도
- 고객 집중 리스크
촉매제
- 1.6T 스위치 출하 시작
- 빅테크 이더넷 AI 패브릭 채택
- Broadcom/Marvell 신제품 발표
관련 자산
Broadcom
직접 노출
연관도 95%
Marvell
직접 노출
연관도 90%
NVIDIA
경쟁사
연관도 75%
Arista Networks
간접 노출
연관도 80%
생성: 2026. 2. 25.수정: 2026. 2. 25.