Intelligence Hub49건 · 18개 클러스터 · 10개 시리즈
Research.
테마·매크로·병목 분석과 기업 리포트를 클러스터와 시리즈로 정리.
진행 중 시리즈
7최신
삼성전기 — 데이터센터 BOM이 가리킨 한국 최선호 부품주
MLCC·FC-BGA·유리기판 세 개의 축 — 데이터센터 부품 명세서(BOM)의 폭증이 왜 삼성전기로 수렴하는가
2026년 5월 27일34 min읽기
블룸에너지 — AI 전력 병목의 가장 빠른 해법
SOFC(고체산화물 연료전지)로 데이터센터 부지에서 6~9개월 만에 전기를 켠다 — 전력 쇼티지의 구조와 1분기 흑자 전환
2026년 5월 26일15 min
AI 인프라8편
피에스케이홀딩스 — 디스컴이라는 작은 창문이 열리고 있다
HBM·CoWoS 후공정에서 일본 알박 30년 독점을 깨는 한국 장비사의 다중 노출
2026년 5월 22일22 min
NVIDIA 어닝 D-1, 6가지 호재로 본 다음 24시간
Q1 FY27 어닝 직전 — 한국 공급망 4중 수혜 점검
2026년 5월 20일28 min
매크로 전략
MACRO 101 — 왜 가만히 있으면 내 돈이 녹는가
스테이블 코인·토큰화 주식·트럼프 행정부의 거대한 그림 — 거시경제·금융·암호화폐를 처음 공부하는 분께
2026년 5월 19일24 min
GPU·컴퓨트 시장
GPU가 자산이 되는 순간 — AI 인프라의 자본구조가 다시 짜인다
CME 컴퓨팅 선물이 자산시장 · 신용시장 · 기업 가치 평가에 가져올 6가지 구조 변화
2026년 5월 13일18 min
AI 인프라1편
글로벌 반도체 CapEx 사이클 Part 1 — 매크로 분해
TSMC 2나노 + 메모리 3사 동시 케파 확장 + 소부장 3중 발주 사이클
2026년 4월 28일18 min