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AI 인프라 맵 · 랙 BOM · 밸류체인
AI 인프라 맵
NVIDIA 랙 BOM 트리맵과 AI 밸류체인 9레이어 흐름을 한 화면에서두 개의 AI 인프라 맵을 한 카테고리로 묶었습니다. 랙 BOM은 NVIDIA AI 서버 랙 1대를 부품별 비용 비중 트리맵으로 분해하고, 밸류체인은 AI 인프라 9개 레이어를 계층 흐름 카드로 봅니다. 아래 탭으로 뷰를 전환하세요.
수요 — 하이퍼스케일러 2025 CAPEXBloomberg BQL · 2026-08-09
이 랙을 사는 돈이다. 아래 랙 BOM·밸류체인의 부품 수요는 이 4사의 데이터센터 투자에서 출발한다.
아마존
$132B
알파벳
$91.5B
메타
$69.7B
마이크로소프트 · FY
$64.5B
4사 합산
$358B
FY2025 CAPEX 컨센서스 추정치 (USD). Microsoft는 회계연도(FY2025, ~2025.6) 기준 — 나머지 3사는 calendar 2025.
랙 BOM랙 1대를 부품별 트리맵으로 — 면적이 클수록 비용 비중이 큽니다. GB200·Vera Rubin을 토글로 비교하세요.
보기 방식
$7.8M·Vera Rubin · 차세대 (2026 3Q 출하)
면적 = 랙 BOM 비용 비중 · 색 = 서브시스템
컴퓨트53%메모리25.6%네트워킹9.2%전력2%냉각1%섀시·기판5.6%
출처: VR200 NVL72 랙 부품별 비용은 'Vera Rubin BOM 개정판' 리포트(Morgan Stanley 2026.04 추정, Wccftech·Tom's Hardware 2026.05 보도). 랙 총액 $7,803,148.
서브시스템별 공급사
컴퓨트 (GPU + CPU)
메모리 (HBM4 + LPDDR5X)
네트워킹 (NVLink Switch·광)
냉각 (액냉·CDU)
섀시·PCB·기판·수동소자
- 이수페타시스매출 4Q$824M+29%~2026.03고층 PCB 전문
- 대덕전자매출 4Q$838M+31%~2026.03고층 PCB (27F 밸류 매력)
- 삼성전기매출 4Q$8.3B+11%~2026.03FCBGA 기판 (한국 직접 경쟁자)
- 삼성전기매출 4Q$8.3B+11%~2026.03MLCC 글로벌 2~3위
정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 트리맵 면적·버블 크기는 BOM 비용 비중 또는 해랑달 확신도를 나타내며 시가총액과 무관합니다.