투자 테마 목록해랑달 인사이트: AI 인프라 밸류체인
활성
12-24개월데이터센터 물리 인프라
데이터센터의 물리적 구축 인프라. 광파이버(연결), 인클로저/랙(열관리), 케이블/커넥터까지 AI Factory 건설에 필수적인 실물 인프라 밸류체인.
신뢰도85%
핵심 동인
- Meta $6B 광파이버 장기 공급 계약
- 데이터센터 건설 러시
- 액체냉각용 인클로저 수요
- 고밀도 랙 구조 전환
리스크 요인
- 원자재 가격(구리/유리)
- 광파이버 경쟁 심화
- 건설 지연
- 수요 변동성
촉매제
- 빅테크 DC 건설 계획 발표
- 광파이버 장기 공급 계약 추가
- nVent 액냉 솔루션 채택 확대
관련 자산
Corning
직접 노출
연관도 88%
nVent
직접 노출
연관도 82%
Prysmian
간접 노출
연관도 70%
Nexans
간접 노출
연관도 65%
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생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 22.