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투자 테마 목록해랑달 인사이트: AI 인프라 밸류체인
활성
24-48개월

원전 & SMR

AI 데이터센터의 24/7 탄소프리 전력 수요가 원전 르네상스를 촉발. 빅테크가 직접 원전 PPA를 체결하며 우라늄/원전 밸류체인 재평가.

신뢰도82%

핵심 동인

  • Microsoft-Constellation TMI PPA
  • Google-NuScale SMR 계약
  • 우라늄 공급 부족
  • 탄소중립 규제 강화

리스크 요인

  • 인허가 지연(SMR 상용화 2030년+)
  • 정치적/규제 리스크
  • 건설 비용 초과
  • 우라늄 가격 변동성

촉매제

  • NRC SMR 인허가 진전
  • 추가 빅테크 원전 PPA 발표
  • 우라늄 현물가격 상승
  • 원전 정책 지원 확대

관련 자산

Constellation Energy
직접 노출
연관도 90%
Cameco
직접 노출
연관도 88%
NuScale
직접 노출
연관도 75%
BWX Technologies
간접 노출
연관도 70%
Uranium Energy
간접 노출
연관도 65%

관련 투자 아이디어

CEG
높음

Constellation Energy — 빅테크 원전 PPA, 미국 원전 최대 운영사

미국 최대 원전 운영사. Microsoft TMI PPA 체결로 AI 원전 시대 개막. 24/7 탄소프리 전력 공급 능력. 컨센서스 +37% 상승여력.

CCJ
보통

Cameco — 우라늄 공급 부족, 원전 르네상스 수혜

세계 최대 우라늄 생산업체. 원전 르네상스로 우라늄 수요 급증 vs 공급 제약 지속. 장기 우라늄 계약 포트폴리오 보유.

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생성: 2026. 2. 22.수정: 2026. 2. 22.
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